Акционеры Everi одобрили приобретение Apollo Global
Акционеры Everi Holdings подавляющим большинством голосов высказались за приобретение компании Apollo Global, специализирующейся на технологиях казино и платежах.
На специальном собрании, состоявшемся вчера (14 ноября), 99, 88% акций проголосовали за предложенную Apollo сделку. Это составляет примерно 71, 48% акций, находящихся в обращении с 3 октября, даты проведения собрания.
Акционеры получат $14, 25 за акцию наличными за каждую единицу, которой они владели непосредственно перед вступлением слияния в силу.
Одобрение акционеров является одним из нескольких условий закрытия сделки, которые должны быть выполнены для того, чтобы приобретение состоялось. Если остальные критерии будут соблюдены, ожидается, что она будет закрыта к концу 3 квартала 2025 года.
«Мы рады, что акционеры поддержали нашу сделку с фондами Apollo», — сказал председатель совета директоров Майкл Румбольц. «Теперь мы переключили свое внимание на следующие важные шаги по завершению сделки и максимизации стоимости для акционеров».
Everi: часть головоломки для Apollo
Apollo объявила о приобретении в июле этого года. В более широкую сделку также входит игорный бизнес компании International Game Technology (IGT), а общая стоимость сделки составит 6, 3 миллиарда (5 миллиардов фунтов стерлингов/ 6 миллиардов евро).
Если сделка состоится, Apollo выделит игорный бизнес IGT и объединит его с Everi в одно предприятие. Специальный комитет совета директоров IGT и совет директоров единогласно одобрили это предложение.
Эта концепция для двух компаний была не нова: слияние двух бизнесов уже происходило. В феврале IGT объявила о планах слияния бизнесов Global Gaming и PlayDigital с Everi. Это соглашение было заменено предложением Apollo.
Продажа игорного бизнеса приведет к тому, что IGT станет оператором только лотерей. В преддверии завершения сделки IGT на этой неделе опубликовала свои первые квартальные результаты, в которых игорный и цифровой бизнес были классифицированы как прекращенная деятельность.
Everi опустилась до уровня чистого убытка
Что касается результатов, то на этой неделе компания опубликовала данные за третий квартал, в котором ее выручка упала на 9, 1% до $187, 9 млн.
Выручка от финтеха незначительно выросла и составила $96, 3 млн. Этому способствовал дополнительный доход от продажи программного обеспечения и сопутствующих услуг по поддержке киосков и решений для лояльности. Выручка от игорного бизнеса, однако, упала на 17, 9 % до 91, 5 млн долларов, в основном из-за снижения количества проданных устройств.
Операционные расходы выросли на 14, 4% до $176, 4 млн, что означает снижение операционной прибыли на 78, 2% до $11, 4 млн. После включения $18, 6 млн в прочие расходы, убыток до налогообложения составил $7, 2 миллионов по сравнению с прошлогодней прибылью в 32, 5.
Everi получила $4, 6 млн в виде налоговых льгот, а также отметила $1, 7 млн в виде прибыли от пересчета иностранной валюты. Тем не менее, третий квартал компания закончила с чистым убытком в размере $836 000, в отличие от чистой прибыли в размере 25 миллионов в предыдущем году.
Что касается выручки за прошедший год, то она снизилась на 7, 7 % до 568, 4, что опять же связано с падением в игровом сегменте. Операционные расходы выросли на 9, 6 % до 502, 1, а операционные доходы снизилась на 58, 1 % до 66, 2.
После прочих расходов прибыль до налогообложения составила $10, 2 млн, снизившись на 89, 8%. Everi получила 971 000 долларов в виде налоговых льгот и 722 000 на пересчете иностранной валюты. Однако чистая прибыль компании все равно упала на 85, 2% до $11, 9 млн.